Asesor financiero asociado
Springfield
Asesor financiero asociado
Tiempo completo • Springfield
Beneficios:
- 401(k)
- Bonificación basada en el rendimiento
- Oportunidad de ascenso
- Tiempo libre remunerado
- Formación y desarrollo
Sobre nosotros
Somos una firma de planificación financiera y asesoría de inversiones de servicio completo ubicada en el centro de Springfield, MA. Ayudamos a los clientes a construir patrimonio, prepararse para la jubilación, gestionar inversiones, planificar la formación y afrontar la planificación patrimonial con claridad y confianza. Nuestra firma está creciendo y buscamos un Asesor Financiero Asociado que esté interesado en aprender, crecer y contribuir de manera significativa a las relaciones con los clientes y al trabajo de planificación.
Este puesto es ideal para alguien que está al inicio de su carrera en planificación financiera. Alguien que haya completado (o esté cerca de completar) los cursos de CFP®, esté trabajando para obtener su Series 7 y esté listo para adquirir experiencia práctica bajo la mentoría de un asesor experimentado.
Resumen del puesto
El Asesor Financiero Asociado apoyará al asesor principal del despacho en todos los aspectos de la planificación financiera, el servicio al cliente y el flujo de trabajo operativo. Este puesto incluye asistir a reuniones con clientes, preparar análisis de planificación, gestionar tareas de seguimiento, coordinar con abogados y asesores fiscales, y ayudar a garantizar una experiencia fluida y de alta calidad para el cliente.
Este es un puesto profesional presencial con mentoría estructurada, vías de crecimiento claras y la oportunidad de avanzar para convertirse en un asesor financiero de pleno derecho.
Quiénes somos
Nuestro despacho se basa en una escucha profunda, una orientación reflexiva y relaciones a largo plazo. Creemos que la planificación financiera no se trata solo de números; se trata de personas, sus historias y el futuro que imaginan. Nos enorgullece crear una experiencia para el cliente basada en la claridad, el cuidado y la confianza.
Buscamos a alguien que comparta estos valores y que vea la planificación financiera como una colaboración significativa. Alguien que esté dispuesto a aprender, contribuir y crecer.
Responsabilidades clave
Soporte al cliente y participación en reuniones
- Asiste a reuniones con clientes con el asesor principal
- Toma notas, prepara tareas de seguimiento y gestiona la comunicación posterior a la reunión
- Apoyar a los clientes durante las grandes transiciones financieras (jubilación, planificación educativa, cambios de carrera)
- Mantener una presencia cálida y profesional que refleje los valores firmes
Planificación y Análisis Financiero
- Recopila y organiza los datos financieros de los clientes
- Preparar análisis de planificación financiera (proyecciones de jubilación, flujo de caja, evaluaciones de riesgos, revisiones de asignación de activos)
- Ayuda a desarrollar planes financieros completos utilizando RightCapital, eMoney o MoneyGuidePro
- Actualizar los planes basándose en cambios de vida, condiciones del mercado o actualizaciones regulatorias
Apoyo a la inversión y a la cartera
- Ayuda con revisiones de carteras, informes de resultados y actualizaciones de asignaciones
- Apoyar la investigación y los esfuerzos de debida diligencia
- Asegúrate de que las carteras de clientes estén alineadas con la filosofía de la firma y la tolerancia al riesgo
Coordinación con profesionales externos
- Comunícate con abogados sobre documentos de planificación patrimonial
- Haz seguimiento con los CPAs sobre declaraciones de impuestos, elementos de planificación fiscal y documentación requerida
- Apoyar a sus clientes en la gestión de decisiones financieras multiprofesionales
Apoyo Operativo y Administrativo
- Mantener registros de clientes precisos y conformes
- Asistencia con la incorporación, documentación y gestión de flujos de trabajo
- Apoyo a la mejora de procesos y la eficiencia operativa
Cómo trabajamos
Somos un equipo colaborativo y centrado en las personas. Valoramos la madurez de juicio, la inteligencia emocional y la capacidad de atender a los clientes donde están. Nuestros colaboradores escuchan atentamente, comunican con claridad y ayudan a los clientes a afrontar tanto oportunidades como desafíos con estabilidad y profesionalidad.
Este puesto está pensado para alguien que quiere crecer; alguien que esté listo para aprender de un asesor experimentado, ganar confianza y, eventualmente, asumir un rol completo de asesoría.
Cualificaciones
Obligatorio
- Finalización del plan de estudios CFP® (o en el último semestre de los cursos)
- Persiguiendo activamente la Serie 7 (o disposición a empezar inmediatamente)
- Sólidas habilidades analíticas y de comunicación
- Experiencia profesional de cara al cliente (incluidas las prácticas)
- Competencia en Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
- Capacidad para mantener la confidencialidad y la atención al detalle
- Capacidad para trabajar in situ en Springfield, MA
Preferido
- Experiencia con software de planificación financiera (RightCapital, eMoney, MoneyGuidePro)
- Prácticas o experiencia de nivel inicial en planificación financiera, gestión patrimonial o servicios de asesoramiento
- Licencias estatales de salud, de vida, de discapacidad y de renta variable
- Licenciatura en finanzas, negocios, economía o campo relacionado
Compensación y beneficios
- Salario: 50.000–60.000 dólares
- Plan 401(k)
- Días libres remunerados y festivos
- Desarrollo profesional, mentoría y oportunidades de desarrollo profesional
- Ambiente de trabajo colaborativo y de apoyo
- Viernes de medio día en verano (en remoto)
Horario y ubicación
- A tiempo completo, en el lugar
- Springfield, MA
- Lunes a viernes, de 9:00 a 17:00
- Código de vestimenta profesional empresarial
Cómo solicitar
Por favor, envíe su currículum, carta de presentación e información de contacto (correo electrónico y teléfono). Los candidatos seleccionados serán contactados para una entrevista virtual.
Unirse a nuestro equipo es una inversión mutua. Estamos comprometidos a apoyar tu crecimiento, fomentar el aprendizaje continuo y ofrecer oportunidades para aumentar la responsabilidad mientras demuestras iniciativa y alineación con nuestra misión.
Si eres alguien que valora relaciones significativas con los clientes, una planificación reflexiva y un entorno colaborativo — nos encantaría conocerte.
Compensación: 50.000,00 - 60.000,00 $ al año
"Vive tu mejor vida" no es solo un eslogan. Es una misión.
La planificación financiera y la administración del dinero se trata de que vivas tu mejor vida, sin importar dónde te encuentres en el camino.
Trabajamos incansablemente en su nombre para diseñar estrategias financieras personalizadas y planes de administración de dinero que honren quién es usted y lo que ama, para que pueda disfrutar de su vida sin preocupaciones.
De hecho, cuando tú vives tu mejor vida, nosotros vivimos la nuestra.
(si ya tienes un currículum en Indeed)